Wallace är mobbad och har hörapparat. Det finns en fördel – möjligheten att kunna tysta omvärlden genom att stänga av hörapparaten när allt blir för stökigt. Wallace tecknar och har mycket fantasi. Efter skolan cyklar han till en övergiven fabrikslokal och målar ett monster som borde finnas på riktigt. Då hade Wallace kunnat jämna ut oddsen mot Leo – den stöddiga mobbaren i klassen. Kanske hade det även kunnat imponera på Freja, den sötaste tjejen i klassen. Men en dag förändras allt när monstret vaknar till liv.

Med effektfulla 2d-animationer får Wallace teckningar liv och hjälper till att fängsla filmens publik och skildra mobbningens konsekvenser. Den handlar även om mod och att få vara sig själv. Den lyfter även fram hörselnedsatta, en grupp som inte syns så ofta i media.